
匯享管家
v1.3.5無病毒無插件
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匯享管家APP是一款高效實用的移動保險展業(yè)工具,提供規(guī)劃師預約、待重約。客戶管理、評價管理、查看規(guī)劃師詳情、保單管理、新聞資訊、消息通知、產(chǎn)品管理等功能。
應用簡介
使用匯享管家APP可以隨時便捷的將客戶信息錄入系統(tǒng)中,并標注客戶狀態(tài),以便做出正確的業(yè)務推動,提升展業(yè)效率。用戶可通過系統(tǒng)為客戶預約保險規(guī)劃師的面談時間,合理安排匯保專業(yè)保險規(guī)劃服務的進度,并可獲得在規(guī)劃及方案呈現(xiàn)環(huán)節(jié)結束后客戶對服務情況的評價。
功能介紹
【快速預約】通過日歷展示可預約的規(guī)劃師,能夠方便快捷的為客戶在合適的時間進行預約
【待重約】快速查詢預約失敗記錄,一鍵進行重新預約無需再次輸入客戶信息
【待確認】查詢待規(guī)劃師確認預約,方便催促規(guī)劃師進行確認
【評價管理】及時推送評價提醒,現(xiàn)場評價更能體現(xiàn)真實感受
【客戶信息管理】準確記錄客戶狀態(tài),輕松管理客戶信息
【預約管理】預約中進行倒計時提醒,方便提前規(guī)劃行程安排
投保工具二維碼可以app內直接識別;系統(tǒng)優(yōu)化
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